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@>thepfund10/8 比特币ETF总净流量：$-244.08m市场背景：流出发生在30年期国债收益率触及~5.7%，为2002年以来最高，布伦特原油
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@>ali_chartsBITCOIN $BTC 有两条路径。分形 #1 或 #2？哪条会实现？
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@>ArkkDaily关注Cathie Wood的ARK下一代技术ETF $ARKW 的前10大持仓及其权重：
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thepfund
10/8 比特币ETF总净流量：$-244.08m市场背景：流出发生在30年期国债收益率触及~5.7%，为2002年以来最高，布伦特原油
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场背景：流出发生在30年期国债收益率触及~5.7%，为2002年以来最高，布伦特原油接近$100，美联储会议纪要显示大多数官员预期将再次加息
$IBIT (贝莱德)：–$5.50m
$FBTC (富达)：–$197.09m
$GBTC (灰度)：–$8.20m
$BTC (灰度迷你)：$0.00m
$BITB (Bitwise)：–$17.71m
$ARKB (Ark)：–$20.29m
$HODL (VanEck)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：$0.00m
$BRRR (Valkyrie)：$0.00m
$EZBC (Franklin)：+$4.71m
$BTCO (Invesco)：$0.00m
$BTCW (WisdomTree)：$0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场仍然被困在自由市场效率的消退时代与国有资本主义的崛起现实之间，产业政策和地缘政治生存决定了资本配置。
当政府将财政、货币和监管工具从属于垄断AI和能源电网时，传统的估值锚点溶解为政治周期时机。
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
在此背景下，是什么推动了比特币相对强度~1.5× σ_rel？
美元指数：+2.5%
黄金：−11.5%
纳斯达克：+5.5%
比特币：+8.5%
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场背景：非农就业数据仅增加29,000人，导致美联储10月加息概率从本周早些时候的70%降至约14%，比特币因此突破$86k。
$IBIT (贝莱德)：尚未报告
$FBTC (富达)：+$29.28m
$GBTC (灰度)：$0.00m
$BTC (灰度迷你)：$0.00m
$BITB (Bitwise)：$0.00m
$ARKB (Ark)：$0.00m
$HODL (VanEck)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：+$2.41m
$BRRR (Valkyrie)：$0.00m
$EZBC (Franklin)：$0.00m
$BTCO (Invesco)：$0.00m
$BTCW (WisdomTree)：$0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场背景：比特币维持在$82.6k附近，30年期国债收益率触及24年高位。
$IBIT (贝莱德)：+$51.09m
$FBTC (富达)：$0.00m
$GBTC (灰度)：$0.00m
$BTC (灰度迷你)：$0.00m
$BITB (Bitwise)：–$18.14m
$ARKB (Ark)：+$33.24m
$HODL (VanEck)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：$0.00m
$BRRR (Valkyrie)：$0.00m
$EZBC (Franklin)：$0.00m
$BTCO (Invesco)：$0.00m
$BTCW (WisdomTree)：$0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：+$6.899亿
交易量：$48亿
- 本周比特币吸引的资金约为ETH的3.5倍
- 贝莱德（ETHA）以+$3.262亿（+119,470 ETH）领先创建，连续第6个流入交易日
- 富达（FETH）：+$1.740亿，为2025年9月以来最佳一周
- Grayscale Mini（ETH）：+$1.003亿，为今年1月以来最佳一周
- 贝莱德质押版（ETHB）：+$4750万（≈ +17,500 ETH），其中包括周五的+$3190万
- 每日均为净流入；周一的+$2.7亿是自2025年10月以来的最大ETH单日流入量
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
ETHA (贝莱德): +83.79m
FETH (富达): -24.26m
ETHW (Bitwise): 0.00m
TETH (21Shares): 0.00m
QETH (景顺): 0.00m
EZET (富兰克林): 0.00m
ETHV (VanEck): 0.00m
ETHB (贝莱德质押): +42.64m
ETHE (灰度): 0.00m
ETH (灰度迷你): 0.00m
MSSE (摩根士丹利): 0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$ETHA (BlackRock): +$130.20m
$FETH (Fidelity): +$56.20m
$ETHW (Bitwise): +$1.40m
$TETH (21Shares): $0.00m
$QETH (Invesco): $0.00m
$EZET (Franklin): $0.00m
$ETHV (VanEck): $0.00m
$ETHB (BlackRock Staked): +$20.70m
$ETHE (Grayscale): +$3.00m
$ETH (Grayscale mini): +$14.30m
$MSSE (Morgan Stanley): $0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$IBIT (贝莱德): +2.0893亿美元
$FBTC (富达): +1.0457亿美元
$BITB (比特维斯): +0.03亿美元
$ARKB (方舟): 0亿美元
$BTCO (景顺): 0亿美元
$EZBC (富兰克林): 0亿美元
$BRRR (瓦尔基里): 0亿美元
$HODL (范埃克): +0.0334亿美元
$BTCW (智慧树): 0亿美元
$GBTC (灰度): 0亿美元
$BTC (灰度迷你): +0.1636亿美元
$MSBT (摩根士丹利): +0.0136亿美元
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
上涨：+2.6倍（自2025年3月以来最高）
下跌：-2倍
> MSTR-BTC溢价为1.07
> mNAV：0.7
> 在@MicroStrategy卖出比特币后，比特币上涨
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$IBIT (贝莱德): +5445万美元
$FBTC (富达): -2492万美元
$BITB (Bitwise): 0美元
$ARKB (方舟): -844万美元
$BTCO (景顺): 0美元
$EZBC (富兰克林): 0美元
$BRRR (瓦尔基里): 0美元
$HODL (范埃克): 0美元
$MSBT (摩根士丹利): 0美元
$BTCW (智慧树): 0美元
$GBTC (灰度): 0美元
$BTC (灰度迷你): 0美元
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$IBIT (贝莱德)：–$59.16m
$FBTC (富达)：–$14.88m
$BITB (比特智慧)：$0.00m
$ARKB (方舟)：$0.00m
$BTCO (景顺)：$0.00m
$EZBC (富兰克林)：$0.00m
$BRRR (瓦尔基里)：$0.00m
$HODL (范埃克)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：$0.00m
$BTCW (智慧树)：$0.00m
$GBTC (灰度)：–$63.69m
$BTC (灰度迷你)：+$52.83m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
“随着AI代理直接完成工作，人类座位不再代表价值，削弱了传统的SaaS。市场正在趋同于混合座位加消费模式，而不是纯粹的基于结果的定价，后者仍然难以操作（归因和ROI衡量）。纯消费模式能更快捕获AI的上升潜力，但会带来更高的收入波动性和经济下行期的周期性。”
我回忆起一些来自加密货币的机制可能有所帮助：
收费方式 = 加密货币机制 -> 实际应用的公司
按次/按代币计费（x402）= Gas计量（EIP-1559费用市场） -> $NET, $SPGI
承诺使用/容量锁定 = ve代币经济学锁定（Curve） -> $SNOW, $CRM
质押服务等级协议/履约保证金 = 质押+惩罚机制 -> $ZEN
代理间微支付 = 支付通道/流式支付 -> $COIN, $Circle
基于结果（按结果付费）= MEV/价值实现 -> Intercom
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$IBIT (贝莱德): +$38.78m
$FBTC (富达): +$21.49m
$BITB (Bitwise): +$5.36m
$ARKB (Ark): $0.00m
$BTCO (景顺): $0.00m
$EZBC (富兰克林): $0.00m
$BRRR (Valkyrie): $0.00m
$HODL (VanEck): $0.00m
$MSBT (摩根士丹利): +$3.77m
$BTCW (WisdomTree): $0.00m
$GBTC (灰度): –$38.30m
$BTC (灰度迷你): +$37.88m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：+8.57亿美元
交易量：82亿美元
- 美国BTC ETF本周录得今年第三大周度流入
- 贝莱德（IBIT）本周增加10,760枚BTC
- IBIT：+6.94亿美元
- FBTC：+1.16亿美元
- ARKB：+0.51亿美元
- BITB：+0.26亿美元
- MSBT：+0.21亿美元
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：+8.57亿美元
交易量：82亿美元
- 美国BTC ETF本周录得今年第三大周度流入
- 贝莱德（IBIT）本周增加10,760枚BTC
- IBIT：+6.94亿美元
- FBTC：+1.16亿美元
- ARKB：+0.51亿美元
- BITB：+0.26亿美元
- MSBT：+0.21亿美元
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：–$385.3M
成交量：$6.93B
- 富达 (FBTC) 领衔赎回，–$153.2M (≈ –2,438 BTC)
- GBTC: –$88.3M
- IBIT: –$78.9M
- ARKB: –$70.3M
- 仅流入：灰度迷你 (BTC) +$76.0M, MSBT +$7.1M
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
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ZEC5.60%$838.18
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SPYX0.25%$755.59
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QQQX0.64%$717.95
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BNB0.85%$694.44
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METAX2.17%$608.12
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XMR2.01%$478.36
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UNHX1.57%$426.90
