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@>thepfundChamath的比特币看空论点有三层：1. 主权需求：他与特朗普圈子的密切关系使其对美国政府机构购买的怀疑值得重视
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@>TheCryptoLark你的投资组合中应该有多少比例在加密资产？也许更好的问题是：多大的仓位能让你承受80%的回撤？感谢Hashdex CIO @
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@>BitcoinNewsCom"每日比特币新闻 \n• 阅读我们的最新文章 \uD83D\uDCD6 bitcoinnews.com \n• 周一至周五美国东部时间12:30在X平台直播，正在构建 @DailyStackHQ"
@BitcoinNewsComBitcoinNewsCom
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@>Kalshi刚刚消息：SpaceX完成400亿美元债务融资用于$GPU
thepfund
Chamath的比特币看空论点有三层：1. 主权需求：他与特朗普圈子的密切关系使其对美国政府机构购买的怀疑值得重视
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
1. 主权需求：他与特朗普圈子的密切关系使其对美国政府机构购买的怀疑值得重视。预期的央行购买可能永远不会实现。
2. 隐私：比特币的可追溯性带来了现实世界的安全风险。Zcash提供了技术解决方案，但缺乏BTC的全球货币共识。
3. 生存风险：AI正在加速密码学研究，而比特币的后量子迁移面临治理摩擦。关键竞赛是攻击能力与全网升级之间的较量。
前两点限制了上行空间。第三点威胁到终端价值。
存在上限是可能的。必然归零远未被证实。
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
投资者无需在\"永远持有\"和\"一无所有\"之间做选择。顺便提一下黑石集团，它提出的PBIT对赌协议上限收益有限且管理下行风险——不保证本金或永久损失底线。
比特币、加密业务和结构化回报是三种不同的赌注。
选择你的上行空间——以及你能承受的下行风险。
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流入：+$304.8M
交易量：$11.1B
- 自第40周以来首次出现绿色周，2026年至今累计从+$315M攀升至+$620M
- BlackRock (IBIT)以+$565.7M（+6,793 BTC）的创额领先，持仓现达809,780 BTC
- Fidelity (FBTC)和ARK (ARKB)仍为负值，分别为–$116.6M和–$99.6M
- 周一+$526.6M和周三+$528.4M录得资金流入；周四–$635.5M为6月25日以来最大的单日净流出
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
“本月累计 –$537.6m；2026年年初至今 +$392.8m”
背景： hotter-than-expected September core CPI pushed bitcoin below $81,000 and revived Fed rate-hike odds for late October.
$IBIT (BlackRock): –$110.90m
$FBTC (Fidelity): –$152.73m
$GBTC (Grayscale): $0.00m
$BTC (Grayscale Mini): $0.00m
$BITB (Bitwise): +$2.22m
$ARKB (Ark): $0.00m
$HODL (VanEck): $0.00m
$MSBT (Morgan Stanley): $0.00m
$BRRR (Valkyrie): $0.00m
$EZBC (Franklin): $0.00m
$BTCO (Invesco): $0.00m
$BTCW (WisdomTree): $0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
“本月至今 -$2.762亿；2026年至今 +$6.542亿”
$IBIT (贝莱德)：+$6589万
$FBTC (富达)：+$1.0306亿
$GBTC (灰度)：$0.00
$BTC (灰度迷你)：$0.00
$BITB (Bitwise)：$0.00
$ARKB (Ark)：$0.00
$HODL (VanEck)：$0.00
$MSBT (摩根士丹利)：+$667万
$BRRR (Valkyrie)：$0.00
$EZBC (Franklin)：$0.00
$BTCO (Invesco)：$0.00
$BTCW (WisdomTree)：$0.00
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
Muse具有ChatGPT级别的14天保留。Grok会做得更好。
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流入：-679.0M美元
交易量：114亿美元
- 在连续两周上涨后再次出现资金流出，2026年至今从+12.2亿美元降至+5.44亿美元
- Fidelity（FBTC）领跌赎回达-380.3M美元，ARK（ARKB）紧随其后为-207.2M美元
- BlackRock（IBIT）基本持平于+1.0M美元，仍持有805,025枚BTC
- 周三造成大部分损失达-484.9M美元，仅周二（+118.8M美元）和周五（+21.1M美元）录得正流入
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场背景：流出发生在30年期国债收益率触及~5.7%，为2002年以来最高，布伦特原油接近$100，美联储会议纪要显示大多数官员预期将再次加息
$IBIT (贝莱德)：–$5.50m
$FBTC (富达)：–$197.09m
$GBTC (灰度)：–$8.20m
$BTC (灰度迷你)：$0.00m
$BITB (Bitwise)：–$17.71m
$ARKB (Ark)：–$20.29m
$HODL (VanEck)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：$0.00m
$BRRR (Valkyrie)：$0.00m
$EZBC (Franklin)：+$4.71m
$BTCO (Invesco)：$0.00m
$BTCW (WisdomTree)：$0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场仍然被困在自由市场效率的消退时代与国有资本主义的崛起现实之间，产业政策和地缘政治生存决定了资本配置。
当政府将财政、货币和监管工具从属于垄断AI和能源电网时，传统的估值锚点溶解为政治周期时机。
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
在此背景下，是什么推动了比特币相对强度~1.5× σ_rel？
美元指数：+2.5%
黄金：−11.5%
纳斯达克：+5.5%
比特币：+8.5%
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场背景：非农就业数据仅增加29,000人，导致美联储10月加息概率从本周早些时候的70%降至约14%，比特币因此突破$86k。
$IBIT (贝莱德)：尚未报告
$FBTC (富达)：+$29.28m
$GBTC (灰度)：$0.00m
$BTC (灰度迷你)：$0.00m
$BITB (Bitwise)：$0.00m
$ARKB (Ark)：$0.00m
$HODL (VanEck)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：+$2.41m
$BRRR (Valkyrie)：$0.00m
$EZBC (Franklin)：$0.00m
$BTCO (Invesco)：$0.00m
$BTCW (WisdomTree)：$0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
市场背景：比特币维持在$82.6k附近，30年期国债收益率触及24年高位。
$IBIT (贝莱德)：+$51.09m
$FBTC (富达)：$0.00m
$GBTC (灰度)：$0.00m
$BTC (灰度迷你)：$0.00m
$BITB (Bitwise)：–$18.14m
$ARKB (Ark)：+$33.24m
$HODL (VanEck)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：$0.00m
$BRRR (Valkyrie)：$0.00m
$EZBC (Franklin)：$0.00m
$BTCO (Invesco)：$0.00m
$BTCW (WisdomTree)：$0.00m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：+$6.899亿
交易量：$48亿
- 本周比特币吸引的资金约为ETH的3.5倍
- 贝莱德（ETHA）以+$3.262亿（+119,470 ETH）领先创建，连续第6个流入交易日
- 富达（FETH）：+$1.740亿，为2025年9月以来最佳一周
- Grayscale Mini（ETH）：+$1.003亿，为今年1月以来最佳一周
- 贝莱德质押版（ETHB）：+$4750万（≈ +17,500 ETH），其中包括周五的+$3190万
- 每日均为净流入；周一的+$2.7亿是自2025年10月以来的最大ETH单日流入量
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
上涨：+2.6倍（自2025年3月以来最高）
下跌：-2倍
> MSTR-BTC溢价为1.07
> mNAV：0.7
> 在@MicroStrategy卖出比特币后，比特币上涨
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$IBIT (贝莱德): +5445万美元
$FBTC (富达): -2492万美元
$BITB (Bitwise): 0美元
$ARKB (方舟): -844万美元
$BTCO (景顺): 0美元
$EZBC (富兰克林): 0美元
$BRRR (瓦尔基里): 0美元
$HODL (范埃克): 0美元
$MSBT (摩根士丹利): 0美元
$BTCW (智慧树): 0美元
$GBTC (灰度): 0美元
$BTC (灰度迷你): 0美元
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$IBIT (贝莱德)：–$59.16m
$FBTC (富达)：–$14.88m
$BITB (比特智慧)：$0.00m
$ARKB (方舟)：$0.00m
$BTCO (景顺)：$0.00m
$EZBC (富兰克林)：$0.00m
$BRRR (瓦尔基里)：$0.00m
$HODL (范埃克)：$0.00m
$MSBT (摩根士丹利)：$0.00m
$BTCW (智慧树)：$0.00m
$GBTC (灰度)：–$63.69m
$BTC (灰度迷你)：+$52.83m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
“随着AI代理直接完成工作，人类座位不再代表价值，削弱了传统的SaaS。市场正在趋同于混合座位加消费模式，而不是纯粹的基于结果的定价，后者仍然难以操作（归因和ROI衡量）。纯消费模式能更快捕获AI的上升潜力，但会带来更高的收入波动性和经济下行期的周期性。”
我回忆起一些来自加密货币的机制可能有所帮助：
收费方式 = 加密货币机制 -> 实际应用的公司
按次/按代币计费（x402）= Gas计量（EIP-1559费用市场） -> $NET, $SPGI
承诺使用/容量锁定 = ve代币经济学锁定（Curve） -> $SNOW, $CRM
质押服务等级协议/履约保证金 = 质押+惩罚机制 -> $ZEN
代理间微支付 = 支付通道/流式支付 -> $COIN, $Circle
基于结果（按结果付费）= MEV/价值实现 -> Intercom
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
$IBIT (贝莱德): +$38.78m
$FBTC (富达): +$21.49m
$BITB (Bitwise): +$5.36m
$ARKB (Ark): $0.00m
$BTCO (景顺): $0.00m
$EZBC (富兰克林): $0.00m
$BRRR (Valkyrie): $0.00m
$HODL (VanEck): $0.00m
$MSBT (摩根士丹利): +$3.77m
$BTCW (WisdomTree): $0.00m
$GBTC (灰度): –$38.30m
$BTC (灰度迷你): +$37.88m
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：+8.57亿美元
交易量：82亿美元
- 美国BTC ETF本周录得今年第三大周度流入
- 贝莱德（IBIT）本周增加10,760枚BTC
- IBIT：+6.94亿美元
- FBTC：+1.16亿美元
- ARKB：+0.51亿美元
- BITB：+0.26亿美元
- MSBT：+0.21亿美元
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：+8.57亿美元
交易量：82亿美元
- 美国BTC ETF本周录得今年第三大周度流入
- 贝莱德（IBIT）本周增加10,760枚BTC
- IBIT：+6.94亿美元
- FBTC：+1.16亿美元
- ARKB：+0.51亿美元
- BITB：+0.26亿美元
- MSBT：+0.21亿美元
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
净流量：–$385.3M
成交量：$6.93B
- 富达 (FBTC) 领衔赎回，–$153.2M (≈ –2,438 BTC)
- GBTC: –$88.3M
- IBIT: –$78.9M
- ARKB: –$70.3M
- 仅流入：灰度迷你 (BTC) +$76.0M, MSBT +$7.1M
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
7/2 以太坊ETF净流量：+2910万美元$ETHA (贝莱德): +2974万美元$FETH (富达): +85万美元$ETHW (Bitwise): 0美
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