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matthew_sigel

@matthew_sigel

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-18 09:23

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-18 09:23
关于$24.7M/MW的一个澄清，因为有些人可能将其解读为年度数字。实际上并非如此。

$105B是整个协议的总上限。除以4,250 MW，那就是NVIDIA每兆瓦最多可能支付的总金额。

支付方式：协议规定了每个租约的最低保证价值（目前尚未披露）。如果OpenAI违约或破产，SB Energy将重新出租或出售该空间，而NVIDIA将支付该最低保证值与重新出租或出售所得之间的差额。

我们不知道的是最低保证值的设定依据。它可能是租约剩余租金，也可能是建筑的建设成本。基于租金的承诺会随着OpenAI的支付而缩减。基于成本的承诺可能根本不会缩减。

测试租金情况：NVIDIA为这个租约提供担保，因此其折现率应更接近投资级资本成本，而不是权益资本成本。在6-8%的折现率下，Portsmouth需要证明其NOI（净营业收入）在20年内能够支撑$24.7M/MW的承诺，对应每年$2.15-2.52M/MW。

RIOT的Rockdale租约是最新的公开可比案例。191 MW，20年，合同收入$9.1B，公司公布的年度平均NOI为$365-411M，即大约每年$2.0M/MW。Portsmouth需要将价格定在比这个高8-25%的水平，才能使剩余租金在租约开始时等于$24.7M/MW。对于20年期的新建项目来说，这似乎完全合理。因此租金情况成立。

成本情况也吻合。$24.7M/MW与新建园区非硅部分建设成本$25-31M/MW保持一致。

该协议将在本月晚些时候随NVIDIA的10-Q提交，并解决逻辑问题。

欢迎其他解读。有什么想法吗？
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-18 08:24

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-18 08:24
$WYFI 扩大业务范围，同意收购北卡罗来纳州的两处房产，总发电能力为60兆瓦，预计2027年第三季度完成。
>可能扩大到200兆瓦
>正在与客户进行高级谈判，并拥有投资级信用支持的非约束性意向书
>支付 $60M 现金；交易将于第四季度完成
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-15 08:26

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-15 08:26
本周有很多新粉丝，欢迎。这应该有助于减少人群：
安息日平安，人民安康
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-14 07:17

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-14 07:17
$FIGR 越来越像一个网络，而不是一个贷款机构。
>合作伙伴从一年前的144个增加到489个。
>Figure Connect（市场）现在推动了65%的消费贷款量，高于之前的35%。
>更多合作伙伴 → 更多贷款量 → 更多流动性 → 更多合作伙伴 → 非常有利可图的飞轮。

消费贷款量同比增长132%，利润率约50%且还在上升，估值低于标普500指数倍数。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-13 07:21

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-13 07:21
自豪地与@Silicon_Data团队合作，他们正在为计算经济构建定价层
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-12 07:18

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-12 07:18
芝加哥商品交易所（CME）与Silicon Data将于10月5日推出计算期货（H100和B200），以解锁对冲AI风险的新方式。在黄金期货强劲首秀后，CME寻求100盎司白银期货的24/7交易。CME的产品节奏正在加快。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-12 06:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-12 06:15
明天CPI数据公布前的债券头寸：
瑞银：自1990年数据集开始以来，CTA对10年期债券的空头头寸最大。
美银：CTA\"严重做空\"
摩根大通：净多头头寸为5月以来最低
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-11 06:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-11 06:15
交易是与frontier lab达成的，而不是$AMD。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-08 05:17

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-08 05:17
今天早会上，我全程听了一场关于金矿企业利润率的相当详细的讨论。成本结构紧张，柴油敞口极小，自由现金流收益率超过10%。然后轮到我了：“大家都准备好转向负100%的自由现金流收益率了吗？” 我还在职。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-07 05:16

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-07 05:16
$MARA今日下午财报前交易弱于大多数股票，下跌4%。喜达屋CEO巴里·斯特恩利希特在今早REIT（$STWD）电话会议上提到了MARA合资公司，尽管他称“租户兴趣巨大、令人难以置信”，但听起来他们仍未就租赁或融资模式达成一致。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-06 05:21

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-06 05:21
$SHOP 盘前上涨25%

$SHOP 预计第三季度收入将以低三十几的百分比增长率增长

相比之下，市场共识为+27%

看起来AI投资正在见效。尽管# 的员工数量减少了25%，但仍在加速增长
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-05 04:16

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-05 04:16
$MARA
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 08-04 04:16

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 08-04 04:16
摩根大通调查了317家亚太地区公司（市值$5.2T）关于AI支出、已实现收益和未来预期：

>支出上升：未来12个月支出占费用比例从4.5%上升到5.8%；大中华区推高至7.3%
>争论已从“是否”转向“多快扩展”
>首要动机：劳动生产率（80%）；削减成本是次要考虑
>预期结果：各行业生产率提高4-8%，就业几乎不变
>制约因素：劳动力准备（47%）和数据隐私（46%）
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-30 02:17

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-30 02:17
彭博社没有为他们的“跨资产”团队雇佣（或培训）一名有经验的市场记者，而是选择了那个把新闻业当成煽情故事的人——那些关于租户每月支付200美元起诉邪恶房东的催泪故事。第三天就暴露了他的底牌。别给我打电话。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-28 01:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-28 01:15
$NVDA的CDS价差现在高于$GOOGL（68bps vs 64bps），尽管两者绝对值都较低。
作为背景：
GOOGL 64bps
NVDA 69bps
ORCL 215bps
CRWV 715bps
这是5年期保护的年化成本。作为背景，68bps意味着5年期违约概率约为5%。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-25 00:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-25 00:15
DRAM/GPU/MW易货交易：条款即将公布

韩国总统今天在硅谷。
他的政策主管表示，4+ GW的AI数据中心项目可能在此次访问期间敲定。
与Jensen、Sam、Dario和Hock Tan分别会面。

可能签署的内容：
>HBM/DRAM供应协议，以换取GPU分配（三星+SK海力士 → 英伟达+超大规模云服务商）
>韩国资本共同投资美国AI数据中心。具备电力的土地是交易的一部分
>与指定客户、地点和韩国工程合作伙伴签署谅解备忘录

韩国带来资本+内存。美国带来土地、电力和GPU分配。

首尔上个月宣布了这项$880B投资计划。
此次访问将把模糊的承诺转化为具体的项目。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-23 00:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-23 00:15
*OpenAI将预计云支出提高到$750B：《华尔街日报》 此前为$600B
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-21 23:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-21 23:15
如何保持信念：计算一下
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-20 23:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-20 23:15
$HUT +12% *HUT 8获得第二个15年9.8B三重净租赁，用于352兆瓦的IT容量。$IREN +8% *IREN将年末云ARR目标从$3.7B提高到超过$4B。*签署$2.8B的新多年客户合同。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-17 22:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-17 22:15
谷歌的工程师现在被期望使用AI来生成代码。但当他们尝试使用AI时，由于谷歌内部计算能力的竞争，他们经常遇到容量限制。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-01 17:09

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-01 17:09
PJM成员支持数据中心电力采购提案。提案包括一个基于订阅的采购目标，该目标认可数据中心通过双边合同确保发电的好处。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-08 19:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-08 19:15
美国四大银行联合购买$FISV旗下的STAR/Accel以规避交换费上限，这简直是反竞争的典型。即便是共和党领导的司法部，也应立即阻止这种拙劣的试探气球。
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-09 19:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-09 19:15
Costco收银员 $COST
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-17 22:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-17 22:15
谷歌的工程师现在被期望使用AI来生成代码。但当他们尝试使用AI时，由于谷歌内部计算能力的竞争，他们经常遇到容量限制。
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@matthew_sigel · 07-20 23:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 07-20 23:15
$HUT +12% *HUT 8获得第二个15年9.8B三重净租赁，用于352兆瓦的IT容量。$IREN +8% *IREN将年末云ARR目标从$3.7B提高到超过$4B。*签署$2.8B的新多年客户合同。
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@matthew_sigel · 07-21 23:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-21 23:15
如何保持信念：计算一下
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@matthew_sigel · 07-23 00:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-23 00:15
*OpenAI将预计云支出提高到$750B：《华尔街日报》 此前为$600B
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matthew_sigel

@matthew_sigel · 07-25 00:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

matthew_sigel
@matthew_sigel · 07-25 00:15
DRAM/GPU/MW易货交易：条款即将公布

韩国总统今天在硅谷。
他的政策主管表示，4+ GW的AI数据中心项目可能在此次访问期间敲定。
与Jensen、Sam、Dario和Hock Tan分别会面。

可能签署的内容：
>HBM/DRAM供应协议，以换取GPU分配（三星+SK海力士 → 英伟达+超大规模云服务商）
>韩国资本共同投资美国AI数据中心。具备电力的土地是交易的一部分
>与指定客户、地点和韩国工程合作伙伴签署谅解备忘录

韩国带来资本+内存。美国带来土地、电力和GPU分配。

首尔上个月宣布了这项$880B投资计划。
此次访问将把模糊的承诺转化为具体的项目。
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@matthew_sigel · 07-28 01:15

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@matthew_sigel · 07-28 01:15
$NVDA的CDS价差现在高于$GOOGL（68bps vs 64bps），尽管两者绝对值都较低。
作为背景：
GOOGL 64bps
NVDA 69bps
ORCL 215bps
CRWV 715bps
这是5年期保护的年化成本。作为背景，68bps意味着5年期违约概率约为5%。
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@matthew_sigel · 07-30 02:17

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@matthew_sigel · 07-30 02:17
彭博社没有为他们的“跨资产”团队雇佣（或培训）一名有经验的市场记者，而是选择了那个把新闻业当成煽情故事的人——那些关于租户每月支付200美元起诉邪恶房东的催泪故事。第三天就暴露了他的底牌。别给我打电话。
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@matthew_sigel · 08-04 04:16

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@matthew_sigel · 08-04 04:16
摩根大通调查了317家亚太地区公司（市值$5.2T）关于AI支出、已实现收益和未来预期：

>支出上升：未来12个月支出占费用比例从4.5%上升到5.8%；大中华区推高至7.3%
>争论已从“是否”转向“多快扩展”
>首要动机：劳动生产率（80%）；削减成本是次要考虑
>预期结果：各行业生产率提高4-8%，就业几乎不变
>制约因素：劳动力准备（47%）和数据隐私（46%）
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@matthew_sigel · 08-05 04:16

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@matthew_sigel · 08-05 04:16
$MARA
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@matthew_sigel · 08-06 05:21

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-06 05:21
$SHOP 盘前上涨25%

$SHOP 预计第三季度收入将以低三十几的百分比增长率增长

相比之下，市场共识为+27%

看起来AI投资正在见效。尽管# 的员工数量减少了25%，但仍在加速增长
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@matthew_sigel · 08-07 05:16

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-07 05:16
$MARA今日下午财报前交易弱于大多数股票，下跌4%。喜达屋CEO巴里·斯特恩利希特在今早REIT（$STWD）电话会议上提到了MARA合资公司，尽管他称“租户兴趣巨大、令人难以置信”，但听起来他们仍未就租赁或融资模式达成一致。
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@matthew_sigel · 08-08 05:17

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-08 05:17
今天早会上，我全程听了一场关于金矿企业利润率的相当详细的讨论。成本结构紧张，柴油敞口极小，自由现金流收益率超过10%。然后轮到我了：“大家都准备好转向负100%的自由现金流收益率了吗？” 我还在职。
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@matthew_sigel · 08-11 06:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-11 06:15
交易是与frontier lab达成的，而不是$AMD。
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@matthew_sigel · 08-12 06:15

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-12 06:15
明天CPI数据公布前的债券头寸：
瑞银：自1990年数据集开始以来，CTA对10年期债券的空头头寸最大。
美银：CTA\"严重做空\"
摩根大通：净多头头寸为5月以来最低
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@matthew_sigel · 08-12 07:18

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-12 07:18
芝加哥商品交易所（CME）与Silicon Data将于10月5日推出计算期货（H100和B200），以解锁对冲AI风险的新方式。在黄金期货强劲首秀后，CME寻求100盎司白银期货的24/7交易。CME的产品节奏正在加快。
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@matthew_sigel · 08-13 07:21

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-13 07:21
自豪地与@Silicon_Data团队合作，他们正在为计算经济构建定价层
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@matthew_sigel · 08-14 07:17

"数字资产研究负责人 @VanEck_us。 \nVanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 \n披露信息 bit.ly/3kn4hQW \nbit.ly/3"

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@matthew_sigel · 08-14 07:17
$FIGR 越来越像一个网络，而不是一个贷款机构。
>合作伙伴从一年前的144个增加到489个。
>Figure Connect（市场）现在推动了65%的消费贷款量，高于之前的35%。
>更多合作伙伴 → 更多贷款量 → 更多流动性 → 更多合作伙伴 → 非常有利可图的飞轮。

消费贷款量同比增长132%，利润率约50%且还在上升，估值低于标普500指数倍数。
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