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ETH 美国现货比特币ETF周一谨慎收场，资金流出加速
随着11月的开启，美国现货比特币ETF在周一呈现出谨慎的收盘态势，资金流出速度加快。根据Farside Investors的数据，这些基金共报告了3.986亿美元的净赎回额——这是BlackRock旗下iShares比特币信托（IBIT）自6月以来单日最大规模的撤资。背景中比特币价格的疲软以及对加密市场基础设施担忧的重新升温，促使部分投资者缩减仓位。这种风险规避的情绪也蔓延至现货以太坊ETF，该类产品周一录得约1.4亿美元净赎回，并延续了六天的下跌趋势。
核心要点
- 周一，美国上市的现货比特币ETF录得3.986亿美元的净赎回，其中BlackRock旗下的IBIT贡献了4.053亿美元。
- IBIT周一的流出规模是其自2026年6月26日以来最大的一天，当时投资者撤出了4.445亿美元。
- Fidelity旗下的Wise Origin比特币基金（FBTC）当日吸纳了670万美元的资金，在一定程度上抵消了更广泛的赎回压力。
- 比特币价格一度跌破76,400美元关口——创下8月以来的最低水平，这与ETF资金流出的加剧几乎同步发生。
- 美国现货以太坊ETF周一流失约1.4亿美元，将其连续下跌交易日延长至六个交易日，此前10月份已出现创纪录的单月净流出。
现货比特币ETF经历数月来最大规模的IBIT资金外流
Farside Investors的数据显示，周一的赎回主要集中在IBIT。该基金录得4.053亿美元的净赎回，创下自6月下旬以来的最大单日流出记录，标志着投资者在11月初重新变得谨慎。值得注意的是，并非所有比特币ETF都遵循相同的路径。Fidelity旗下的Wise Origin比特币基金（FBTC）在周一获得了670万美元的净流入，为整个产品线的广泛回调提供了一点点对冲力量。
总体而言，当天的3.986亿美元净赎回继续体现了2026年部分时段呈现出的负向流动模式。报告还指出，截至2026年初，美国现货比特币ETF已记录了约3800万美元的净赎回。
10月份的流出与2026年初的 withdrawal 奠定了基调
最新的赎回潮紧随现货比特币ETF艰难的一个月之后。此前报道显示，美国现货比特币ETF在10月份录得了5.15亿美元的净赎回，为进入11月时的需求前景增添了脆弱性。虽然周一的数据对于IBIT而言表现突出，但最好将其视为更广泛流动模式的一部分，而非孤立事件。10月份的大规模流出以及2026年初相对平淡的净表现表明，投资者对现货敞口的 appetite 尚未稳定。
波动性、价格疲软与基础设施担忧
周一的ETF资金流出伴随着更广泛的市场波动。此次抛售被归因于一起涉及Binance关联钱包的重大安全事件后的持续不确定性，早前的报道将其描述为一起价值63亿美元的Binance黑客攻击事件。CoinGecko数据显示，比特币在周一一度跌破76,400美元，创下8月以来的最低水平。截至发稿时，BTC价格约为76,600美元，过去七天内下跌了约3.7%。
随着风险上升，即使长期投资者仍持建设性观点，部分ETF的需求也可能迅速萎缩。这一动态在代币化公司Brickken首席执行官Edwin Mata周一发表的评论中得到了强调。Mata认为，资金流出不应自动被解读为对数字资产的拒绝；相反，当不确定性增加时——特别是在引发对市场基础设施安全性质疑的事件发生后——投资者可能会减少敞口。
对于交易者和ETF投资者来说，实际意义在于，资金流数据可能对近期的不确定性比加密采用的底层逻辑更为敏感。现在的关键问题是，周一的撤资热潮是反映了对头条新闻和波动的暂时反应，还是标志着现货产品需求压力的 renewed pressure（重新施压）。
以太坊ETF在10月份大幅流出后延续跌势
比特币现货ETF的疲软并不局限于单一资产。报告显示，美国现货以太坊ETF周一录得约1.4亿美元的净赎回，将其连败交易日延长至六个交易日。这发生在已经为负面动能设定高门槛的一个月之后。文章引用SoSoValue的数据指出，美国现货以太坊ETF在10月份录得了创纪录的16.1亿美元单月净流出。
综合来看，比特币和以太坊的资金流动模式表明，主要现货加密货币ETF产品整体处于风险规避状态，而非仅限于单个基金管理公司或产品结构的问题。
投资者接下来应关注什么
追踪美国现货加密货币ETF的投资者应关注周一的赎回是否在随后的交易日中持续存在，以及像FBTC这样能够部分抵消广泛抛售的资金是否会有回流。鉴于比特币仍在应对市场波动和持续的基础设施担忧，接下来的几个交易日可能会提供最清晰的信号，以判断这是否是需求的暂时低谷，还是ETF资金流开始更深层次下滑的开始。
