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ETH 关键洞察
11月2日，加密货币ETF录得约5.38亿美元的联合净流出。贝莱德（BlackRock）的比特币基金流失4.053亿美元，抵消了富达（Fidelity）670万美元的流入。以太坊ETF尽管摩根士丹利（Morgan Stanley）的新基金带来需求，但仍流失1.397亿美元。
11月2日，加密货币ETF录得约5.383亿美元的联合净流出，主要由贝莱德的比特币和以太坊基金推动。Farside Investors数据显示，比特币ETF流失3.986亿美元，而以太坊ETF流失1.397亿美元。这些赎回延续了前一交易日的抛售压力。
尽管富达的比特币基金和摩根士丹利的以太坊产品资金流向积极，但亏损仍发生了。加密货币ETF继续吸引选择性买入，但较大的赎回额超过了这些流入。
加密货币ETF面临由贝莱德主导的3.99亿美元比特币外流
Farside Investors记录显示，周一从贝莱德旗下iShares比特币信托基金（IBIT）撤出的资金达4.053亿美元。该基金的流出量占美国现货比特币产品净下降的全部份额。
在同一交易时段，富达的Wise Origin比特币基金（FBTC）吸引了约670万美元的资金。其他追踪的比特币基金没有录得净变动。
resulting 的3.986亿美元流出标志着加密货币ETF面临的又一个艰难交易日。此前，10月30日比特币ETF曾出现6.432亿美元的流出。贝莱德和富达分别贡献了2.337亿美元和2.01亿美元至此次早期的下跌。ARK 21Shares的ARKB也流失了1.195亿美元。
这两次交易会话共产生了约10.4亿美元的比特币ETF累计净流出。这些赎回发生在10月29日之前连续四个交易日的净流入之后。
Farside数据显示，加密货币ETF此前在10月下旬受益于比特币需求的回升。比特币基金在10月27日吸引了1.76亿美元，次日又吸引了1.373亿美元。
然而，随后的赎回抹去了这些收益，并逆转了短期资金流动模式。这些数据表明机构分配不均，而非发行商之间的持续购买。
以太坊加密货币ETF流失1.4亿美元，尽管摩根士丹利有流入
根据Farside Investors的数据，11月2日以太坊投资产品记录了类似的赎回情况。
贝莱德的iShares以太坊信托基金（ETHA）以约1.383亿美元的流出量领衔赎回。其以太坊质押ETF（ETHB）记录了另外460万美元的赎回。
摩根士丹利的以太坊信托基金（MSSE）逆趋势而行，录得约320万美元的净流入。这笔购买将以太坊ETF的整体损失减少至约1.397亿美元。
摩根士丹利于2026年7月28日推出了MSSE及其Solana信托基金。该行在较早推出比特币基金后，扩大了其加密货币投资产品。
然而，加密货币ETF继续在大型发行商管理的产品中经历集中的抛售。摩根士丹利相对较小的流入无法抵消贝莱德的以太坊赎回。
以太坊基金在10月30日已流失1.557亿美元。那是在10月29日另外1.055亿美元赎回之后的情况。
Farside记录显示，贝莱德的ETHA占据了这些会话期间的大部分抛售。这种模式反映了对主要以太坊投资工具的持续赎回。
富达的以太坊基金在11月2日没有录得净资金流动。其早前的购买在10月的更广泛赎回期间提供了一些支持。
加密货币ETF与杠杆股权需求上升形成反差
加密货币基金的赎回与美国杠杆股权产品的需求增加形成对比。Kobeissi Letter报道称，在过去一个月中，杠杆ETF流入约150亿美元。这一数字代表了至少两年内最大的滚动月度流入。
分析显示，这与10月初约20亿美元的净流出相比发生了逆转。散户对杠杆科技产品的需求推动了大部分增长。
Direxion每日半导体牛市3倍份额ETF（SOXL）在10月期间吸引了73亿美元。Kobeissi指出，这是该基金有记录以来最大的月度流入。
这种差异表明，投资者继续将资本分配到高风险的股权产品中，而加密货币ETF则遭遇赎回。然而，不同的基金类别并没有在市场之间建立直接的轮动关系。
摩根士丹利的量化及衍生品策略团队也确定了零售股权活动的转变。其估计显示，散户投资者在11月2日出售了约14亿美元的美国股票。
该行将该交易日描述为2026年仅有的第二个出现净零售销售的交易日。此前，今年散户在股票和ETF上的累计购买额超过1万亿美元。
数据使任何对投资者风险偏好的更广泛解读变得复杂。即使在周一交易时段散户投资者卖出股票的情况下，杠杆股权基金仍吸引了大量的月度流入。
对于加密货币ETF而言， immediate issue 仍然是赎回集中在贝莱德的产品中。富达和摩根士丹利吸引了新的配置，但这些购买未能抵消较大的赎回。
