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FollowingCoinbase Ventures在最新发布的展望中给出了2026年的九大重点赛道，清晰勾勒出下一轮创新资本将流向何处：从今年爆火的RWA永续合约、服务机构与专业选手的高性能交易所，到重新定义流动性和效率的DeFi可组合性，再到把开发门槛降到历史最低的AI原生工具链，它们几乎覆盖了加密行业最具潜力的增长曲线。
美国最大的加密货币交易所的风险投资部门表示，明年将把资金投入到现实世界的资产交易、去中心化金融和人工智能领域。
Coinbase Ventures在一篇博客文章中表示，它正在积极寻求投资于资产代币化、专业交易所和交易终端、下一代DeFi和智能AI发展的团队。
该公司写道：“我们认为，下一个重大突破性公司和协议将在这些领域涌现，我们也正在积极寻求投资这些领域。”
据PitchBook数据显示，Coinbase Ventures自2018年以来已进行了618项投资，目前投资组合中包含422家初创公司。其最近一次投资是11月18日对DeFi合规平台0xbow的投资;此外，该公司还在10月份投资了支付基础设施公司Zynk和ZAR以及预测市场平台Kalshi。
Coinbase Ventures的Kinji Steimetz在X的一个帖子中表示，他预计会看到对现实世界资产的新接触形式，例如永续期货合约，这些合约“创造了对链下资产的合成接触”。
他还重点介绍了“prop-AMM”(专有自动做市商)的兴起——这是一种新的交易所设计，可以保护流动性提供者免受老练交易员和机器人的剥削。
Coinbase Ventures投资者Jonathan King预测了预测市场聚合器的出现，“我们预计它将成为主导界面层，整合6亿美元的分散流动性，并提供跨场所的实时事件赔率的统一视图。”
Kalshi和Polymarket的最新预测市场统计数据。来源：DeFi Rate
下一代DeFi将于2026年出现
Coinbase Ventures投资者Ethan Oak表示，将永续期货交易所与其他DeFi协议(例如借贷)相结合，将使交易者能够在保持杠杆头寸的同时获得抵押品收益，从而释放新的资本效率。
Oak还预测链上隐私保护工具将会增长，并观察到开发者们对Zcash等隐私保护资产的“热情高涨”。
与此同时，King观察到DeFi协议的兴起，这些协议将链上信誉与链下数据相结合，从而实现大规模无担保借贷。“市场机遇巨大，”他说道。
“仅美国就拥有1.3万亿美元的循环无担保信贷额度，而加密货币凭借其卓越的资本效率和全球可及性，可以充分利用这些信贷额度。”
DeFi TVL较2021年历史最高点下跌了33%。来源：DefiLlama
智能体人工智能、DePIN和“人性证明”的增长预测
最后三项创新均来自人工智能领域。施泰梅茨表示，目前在训练机器人和具身人工智能系统方面存在差距，“可用的数据集仍然有限且分散”。
去中心化物理基础设施网络(DePIN)可以为机器人技术收集高质量物理交互数据提供一个可行的框架。
Coinbase Ventures的负责人Hoolie Tejwani表示，“人性证明”解决方案结合了生物识别技术、加密签名和开放标准，用于验证内容是人类生成还是人工智能生成，该解决方案将在2026年成为一个增长领域。
最后，人工智能代理工具将会涌现，使非技术出身的创始人也能快速启动链上业务。“到2026年，人工智能代理可能会进一步普及链上业务构建，”King表示，并补充说，它们将能够处理智能合约代码生成、安全审计和持续监控。
